今天下午，《中国旅游经济蓝皮书（No.13）》系列成果线上发布及研讨活动在京举行。发布活动以“从全面复苏走向高质量发展”为主题，中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）统计调查所所长马仪亮博士代表课题组发布了《2020年旅游经济运行分析与2021年发展预测》研究报告（以下简称《报告》）。《报告》认为，2020年新冠疫情对旅游业带来了前所未有冲击和挑战，旅游行业走过了一条波澜壮阔的旅游抗疫史，在统筹推进疫情防控和复工复产中取得积极成效。

《报告》指出，2020年旅游经济运行总体呈现深度“U型”走势：上半年有组织的旅游活动全面停滞，第三季度散客出游筑底回升，第四季度恢复跨省旅游业务全面提振消费和投资信心，开始步入深度“U型”的右侧上升通道，恢复并巩固了环比增长的趋势。

《报告》强调，安全、品质、数字化，近程、自驾、夜间旅游成为年度热词。2020年游客满意度稳中有升，旅游服务质量超预期增长。在大众旅游新阶段、小康旅游新时代，2021年旅游经济将从全面复工复业走向消费、投资全面复苏，大众旅游新需求、智慧旅游新业态推进产业迭代和服务升极，全年发展预期相对乐观。要增加优质旅游供给，优化旅游发展环境，扩大国内旅游消费，为世界旅游复苏发展贡献中国方案。

一、2020年：快速萧条—底部盘整—有序复工复产

2020年，世界范围内的新冠肺炎疫情引发了全球性经济危机，并可能持续数年。基于远行、社交和异地生活体验的旅游经济疫情尤其敏感，受到的冲击和挑战更是前所未有。文化和旅游数据显示，2020年全年国内旅游人数为28.8亿人次，同比下降52.1%；实现国内旅游收入2.2万亿元，同比下降61.1%。我们预计，全年入境旅游人数2720万人次，同比减少81.3%。实现国际旅游收入170亿美元，同比减少87.1%。中国公民出境旅游人数 2023万人次，同比减少86.9%。2020年，旅游经济运行季度综合指数分别为68.95、75.69、 78.47和85.32，同比下降但环比稳步回升。

旅游人主动担当，积极作为，在自救和互助中取得了可圈可点的成就，赢得了广泛的社会尊重。我国旅游行业抗击疫情进程，大体上分为有组织的旅游活动全面停止阶段，防控性复工新阶段，疫情防控常态情境下统筹疫情防控和复工复产阶段、全面复工复产阶段四个阶段。文化和旅游部从春节假期第一天开始就采取果断措施，将工作重心从“保障供给，繁荣市场”转向“停组团、关景区、防疫情”，旅游供给侧同时承受了生存、转型和创新的多重压力，旅游企业特别是直接面向游客的旅行社和OTA承受了游客中途返程、行前退订和供应商压款等巨大的财务压力。携程、飞猪、马蜂窝等线上旅行商推出了“无损退订”，凯撒、众信、春秋、广之旅等旅行社为保障游客的合法权益做了大量的工作。BOSS直播、微旅游、人生第一张机票、地球发现者、故宫以东·一见如故等新创意新线路新产品不断涌现。酒店、民宿等旅游住宿业，旅游景区、主题公园、旅游购物、交通和餐饮业，都在积极开展企业自救和行业互助工作。旅游业从一开始就处于抗疫的第一线，疫情传播的旅游链条及时阻断。随着疫情防控不断好转，旅游业复工复产按序推进，循序开放30%、50%和75%景区最大承载量。在文化和旅游系统、市场主体和社会各界的共同努力下，没有因为有组织的旅游活动而传播和扩散疫情，没有发生大面积的企业倒闭和员工失业，没有出现重大涉旅游安全事故和负面舆情。党和国家一直倾听每个行业、每家企业、每名员工的声音，并采取务实有效的措施帮助企业纾困解难。精准发力的政策和行之有效的工作措施，为旅游战线统筹疫情防控和复工复业提供了坚实的制度保障，有力鼓舞了行业发展的信心。

国民消费为基础的大众旅游从未消失，数字化驱动的智慧旅游一直在创新。疫情期间，散客出游和休闲消费仍然以本地、近程、自驾、研学等形式顽强地存在着。散客化和自由行有效扩张了移动通讯、互联网、大数据和人工智能的消费场景，进一步凸显了高端制造、高速铁路、高速公路、航空港在旅游与旅行产业链条中的支撑作用。人们在出游前借助互联网收集目的地信息、预约体验空间、预订服务项目，在游程中扫码乘飞机、坐火车、进景区、接受无接触服务、完成支付和分享，在目的地体验无人机、现代光影技术、沉浸式演出所带来的视角冲击和生活享受。直播催生的“云旅游”丰富了居民日常旅游休闲活动，满足了旅游消费对内容的需求。“预约、限量、错峰、有序”成为旅游出行新常态，旅游治理水平加速提升。扫码入园、刷脸通行、无接触服务等数字技术在行程安排、游客分流等方面发挥积极作用，旅游治理水平显著提升。终端消费驱动、现代产业导向的智慧旅游新时代已经走到了我们的面前。

家庭休闲成为更加普遍的核心诉求，品质旅游加速演进。在对疫情过后计划和谁一起出游的调查中，和家人一起出游的受访者占比42%，位居首位，适合亲子游或父母老人旅游的产品将更有市场。其次是与好友结伴旅游占比23%，单位班级社团等集体出游占比22%。另有11%的人计划独自旅游或与驴友一起自助游。出游动机调查中，休闲度假需求首次超过观光游览排名首位，占比29%；健康医疗动机也达到3%。疫情影响下，居民出游以放松休闲为主，基于自驾、自助方式的家庭及亲友休闲娱乐产品为市场需求热点。同样受疫情影响，品质游快速发展，“无接触”旅游备受青睐。国庆假日期间，游客对个性和品质的追求进一步增长，度假型酒店价格上升明显。

区域旅游接待和潜在出游力差距更加收敛，新业态发展潜力加速释放。受疫情影响，游客更加倾向“去人少一点的地方旅游”，西北等开阔区域受青睐。特别是出境游受限后，部分中高消费群体转向西部生态和自驾旅游目的地。前三季度，全国共有19个省域游客接待量复苏超过全国平均水平，其中西部、中部、东北和东部分别占10席、4席、3席和2席，开阔地区游客接待排名较以往明显前移。出游方面，2020年客源地潜在出游力在东中西三大区域之间的比例大约为6.0：2.6：1.4，相比较长期处于“7：2：1”的三级阶梯状分布格局，继续呈现收敛趋势。东部地区累计潜在出游力所占比重由2010年的70.0%下降到2020年的60%。中西部地区所占比重在不断升高。避暑旅游、冰雪旅游、夜间旅游、亲子旅游、美食旅游、研学旅游、自驾旅游等新型消费需求潜力加速释放。自驾出游方式选择比例达近年新高，其中清明假期游客自驾出游比例超过7成。避暑游、冰雪游在疫情期间的发展韧性更足。老场景不断开放，传统景区、文化场馆相继推出夜游，且评级越高开放比率越高。

游客满意度稳中有升，旅游服务质量超预期增长。2020年，全国旅游服务质量稳中有升，全年游客综合满意度评价指数为80.95，同比增长0.77%，游客获得感仍保持稳中有进的态势。依靠科技、理念创新不断提升服务质量，公共文化服务、景区及目的地创新均取得显著成效，游客辛福感、获得感得到保障。一方面，出境游停滞状态下居民出游需求聚焦国内市场，倒逼国内旅游服务质量提升；另一方面，游客出行的安全、卫生等诉求加速了科技与旅游融合，国内旅游服务质量创新发展效果显著。2020年国内散客综合满意度评价指数为83.61，同比增长3.36%；跟团游客综合满意度评价指数为84.25，同比增长2.29%，针对国内游客的创新优质产品不断涌现，游客满意度稳定增长。

二、2021年：从全面复苏走向高质量发展，全年预期相对乐观

有理由对2021年旅游经济运行持相对乐观的预期，对推进旅游业高质量发展充满信心。随着决战决胜脱贫攻坚和全面小康社会、国民经济和社会发展第十四个五年规划的正式实施，中央经济工作会议确定的需求侧管理和供给侧改革效果的显现，旅游经济将从全面复工复业走向消费、投资全面复苏。在大众旅游新阶段、小康旅游新时代，智慧旅游将持续推进产业迭代和服务升级，为构建现代旅游业体系奠定稳定的发展基础。预计，2021年国内旅游人数41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%。在新冠疫苗普及较为顺利，疫苗有效性相对乐观的情况下，入出境旅游市场有望在下半年有序启动，全年恢复至疫前的3成左右，其中接待入境游客同比增长超五成；实现国际旅游收入同比增长超六成五；中国公民出境旅游人数可望同比增长达七成。统筹发展与安全，加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的旅游经济新发展格局；以科技创新全力推进产业升级，推进文化和旅游融合发展，建设一批文化底蕴深厚的世界级旅游景区和度假区、文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区、发展红色旅游和乡村旅游，完善旅游发展环境，增加优质产品供给等将构成2021年旅游工作的新格局和主旋律。

大众旅游新阶段和小康旅游新时代的特征将更加明显，国民旅游权利更加普及，旅游消费升级愈发明显。步入全面小康社会，民众更加重视文化、旅游等精神层面的消费支出。在新的一年里，大众旅游新阶段和小康旅游新时代的特征将更加明显，国民旅游权利更加普及，旅游消费升级愈发明显。未来，我国旅游市场将呈现客源地由中大型城市向中小型城镇的梯度下沉，更多的人有条件和闲暇加入到旅游行列，未来将是国民权利纵向延伸、横向扩张的大众旅游，是消费升级、个性张扬的小康旅游，是数字驱动、场景创造的智慧旅游，是科技创新支撑的现代旅游。进入全面小康社会后，人民对美好生活的新期待为旅游业拓展了新空间，也为旅游业高质量发展提出了新要求。国民大众的旅游需求已经从“有没有”走向了“好不好”，从“缺不缺”走向“精不精”，从“美好风景”走向“美好生活”。从供给侧看，城市和乡村的旅游发展规划和项目建设，也从旅游景区、星级酒店、机场高铁的旅游目的地，走向从菜市场到戏剧场的主客共享美好生活新空间。相较于旅行社为中心的观光旅游时代，散客化和自由行主导的休闲旅游时代的市场基础更加雄厚，产业空间更加广阔，并要求旅游发展动能、产业组织方式和商业模式创新随之变革。

科技创新将进一步带动智慧旅游升级，国内旅游大循环促进旅游消费回流。受益于科技创新和智慧旅游的发展，一个国内旅游市场为主体、国际国内旅游市场双循环相互促进，旅游需求和旅游供给双升级相互激励的新时代已经来临。科技创新将进一步带动智慧旅游升级，有效提升广大游客的满意度和获得感。大数据加持的“预约、限量、错峰”不仅是疫情期间，也将是疫后旅游出行的常态。受疫情影响，出境旅游基本停滞，停滞期将超过一年，预计规模化重启将在2021年下半年以后，期间势必出现国内游对出境游的替代现象。此外，近年来国内休闲度假旅游产品供给数量和品质显著进步，越来越多游客认识到出境走马观花不如在国内“走透透”，出境游转国内游成为重要发展趋势。小而美、小而精，品质旅游也成为消费回流的重要去向。

新冠疫情全球大流行终结促使民众找回“失去的旅行”。新冠疫苗研发进入尾声，12月上旬开始一些国家将陆续启动疫苗接种。虽然疫苗的有效性仍待观察，但疫苗的益处大概率超出其风险。2021年下半年后，国际旅游有望在全球范围内有序重启。我国经济受疫情冲击相对较小，特别是居民收入没有在疫情期间出现显著下滑，居民“找回失去的旅行”意愿强烈，2020年一至四季度居民出游意愿并未因疫情显著下滑。随着疫苗接种范围不断扩大，2021年居民出游意愿将保持在85%以上，旅游市场复苏步伐势必更快。疫情以来，住宿、机票价格降幅明显，景区门票降价甚至免费、旅游消费券发放等优惠政策仍可能在一些地方延续。2021年将是近年来旅游性价比的高点，旅游需求将沿着需求曲线向“价低量升”方向移动，为疫后旅游市场复苏注入强劲动力。